Stacy Snake e Johnny Black sono nel bel mezzo di un momento intimo quando Blue Angel si avvicina a loro. Li osserva per alcuni minuti, quindi accetta il loro invito a partecipare. Strisciando sul letto dietro la sua amica Stacy, Blue aiuta avidamente Johnny ad alzare la maglietta di Stacy e a palma le sue piccole tette vivaci. Con un paio di mani in più per aiutarlo a sedurre sua donna, le mani di Johnny sono libere di vagare per il corpo di Stacy e accarezzare il calore tra le sue gambe. Blue segue il percorso che le mani di Johnny hanno segnato con la sua bocca, piantando baci e leccate a bocca aperta sul corpo agile di Stacy prima di aiutarla a togliersi le mutandine per avere un migliore accesso alla dolce figa rasata della sua donna. Leccando e succhiando la succosa fessura di Stacy, Blue le procura un piacere incredibile. Presto, Stacy e Johnny spingono Blue al centro della loro attenzione. Pizzicando e mordicchiando i capezzoli di Blue, Johnny riscalda la snella bellezza mentre Stacy si bacia fino alla giuntura ben rifinita tra le gambe di Blue e si tuffa nella sua fica cremosa. Le due ragazze si scambiano un lungo bacio sensuale prima che Blue cogli l'opportunità per estendere un po' di piacere anche a Johnny. Alzandosi mentre Stacy riprende il suo amorevole succhiare tra le gambe, Blue avvolge le labbra attorno al cazzo duro del suo uomo per iniziare un intenso pompino. Il trio cambia di nuovo posizione in modo che Blue possa riprendere le sue cure sulla figa arrapata di Stacy mentre Johnny fa lo stesso per Blue per lubrificarla per il suo cazzo pulsante, che spinge dentro di lei non appena è pronta. In un altro cambio di posizione, Stacy fa il suo turno nel mezzo mangiando fuori Blue mentre Johnny la scopa alla pecorina da dietro. Il trio non Dura così a lungo prima che Johnny si sdrai sul letto e lascia che Blue lo monti mentre lui tiene la lingua impegnata a mangiare la figa inzuppata di Stacy. Quando Blue raggiunge l'apice del suo orgasmo, le ragazze si piegano in avanti e si scambiano un lungo bacio appassionato. Blue si alza dal suo stallone e Stacy prende il suo posto, cavalcando il suo uomo in stile cowgirl al contrario mentre Blue si strofina il tenero clitoride. Mentre Johnny si avvicina al cumming, si tira fuori dalla guaina stretta del suo amante e si inginocchia per farsi succhiare da Blue mentre Stacy porta Blue a un orgasmo incredibile. Pochi secondi dopo, Johnny si svuota sulla pancia di Blue, dove Stacy si sporge per leccare la sua essenza. Le ragazze finiscono il loro amore con un altro bacio affettuoso.
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