La bionda tettona Kendall Kayden è vestita a festa per incontrare la sua amante Uma Jolie per il loro anniversario. Kendall dà a Uma un dildo e un vibratore, e poi incoraggia la sua ragazza a usarli. Uma raggiunge sotto la minigonna di Kendall per premere la punta vibrante del suo nuovo giocattolo sulle mutandine di Kendall. Incoraggiata, Uma si toglie il vestito in modo che Kendall possa andare al lavoro usando la bocca e la lingua di talento sulla figa pelosa della sua donna. Il vestito di Kendall è il prossimo ad andare in modo che Uma possa seppellire il viso tra le lunghe gambe di Kendall. Sistemandosi per una lunga leccata di figa, Uma si gode lunghi giri su e giù per la fessura cremosa di Kendall che lasciano Kendall piagnucolare per la sua approvazione. Mentre la fica stretta di Kendall diventa scivolosa con il suo desiderio, Uma infila un dito in profondità dentro e usa la combinazione di una diteggiatura della figa e una leccata di clitoride per portare la bionda al completamento. Uma si mette in ginocchio in modo che il suo culo sia sollevato in aria e il suo buco del cazzo bisognoso sia totalmente aperto agli affari. Kendall coglie l'occasione per usare il nuovo vibratore mentre strofina il giocattolo su e giù per la fessura di Uma e poi seppellisce la faccia contro il sedere della bruna in modo che possa mangiare con entusiasmo la fica di Uma finché non pulsa di piacere. Successivamente Uma prende il opportunità di adorare avidamente il corpo magro e il seno medio di Kendall. Kendall accarezza il corpo di Uma in cambio mentre le ragazze esplorano i corpi snelli l'una dell'altra e si riscaldano per scivolare giù sui loro grandi dildo abbinati in profondità nelle loro fiche assetate di cazzo. All'inizio, pompando i fianchi con colpi lenti, le ragazze si abituano alla sensazione di pienezza e poi fanno un giro reciproco di rimbalzare le tette selvagge sui rispettivi dildo. Cambiano le cose attaccando i loro giocattoli alla porta scorrevole di vetro e praticando le loro abilità di pompino sui loro giocattoli prima di voltarsi per una festa del cazzo a pecorina che diventa veloce e furiosa mentre si godono la profonda penetrazione. Quando le ragazze si sono disimpegnate dai loro giocattoli , Uma torna a lavorare leccando e scopando con le dita la fica gocciolante di Kendall mentre quella di Kendall si strofina il dildo e le stringe le tette pesanti. Il suo respiro è sempre più affannoso mentre Uma la spinge verso un climax tremante che la lascia disossata e sazia. Kendall finisce la loro sessione di fare l'amore premendo la bocca sulla figa pelosa di Uma e lavorando con il suo amante' s clitoride con la bocca finché i gemiti soddisfatti di Uma non fanno eco a quelli che sono stati emessi di recente dalla bocca di Kendall.
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