Candee Licious e Angel Piaff si stanno esercitando nella loro routine di ballo facendo tutto in tandem, incluso strofinando le loro fighe e tette arrapate sotto i loro body. Non è una sorpresa quando le due ragazze iniziano a togliersi i vestiti a vicenda tra un bacio e l'altro mentre cercano di alleviare un po' della tensione sessuale! Quando il loro istruttore di ballo Max Dior li coglie sul fatto, lo invitano a unirsi a loro nelle loro avventure sessuali togliendosi i pantaloni e facendo un doppio pompino che lo lascia duro come l'inferno e desidera di più. Mettendosi in ginocchio, Angel e Candee presentano le loro fighe pelate e cremose per essere campionate e poi scopate da Max. Sceglie di affondare il suo cazzo nella presa di Angel, ma mette la mano al lavoro strofinando e toccando la fica di Candee per evitare che la bionda si senta esclusa. Oltretutto, Candee ottiene il primo colpo in una corsa rigida quando Max si sdraia per lasciare che i suoi due gattini sessuali traggano pieno vantaggio da lui. Successivamente le ragazze si sistemano in modo che Angel possa farsi sfondare la figa mentre mangia anche Candee fuori. Una volta che Angel ha raggiunto il suo climax, Candee si fa riempire la figa ancora una volta mentre Max la spinge verso la grande O che brama. Il climax di Candee è proprio ciò di cui Max ha bisogno per portarlo fuori. Tirandosi fuori all'ultimo momento, copre la pancia di Candee con il suo sperma mentre Angel aiuta ad assicurarsi che ogni ultima goccia sia stata munta dall'erezione di Max.
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