Claire Dain si sta godendo un pisolino sul divano quando la sua amante Eileen decide di svegliarla in modo sensuale. Tocchi leggeri che sfiorano la schiena del suo amante si trasformano in baci languidi. Eileen solleva Claire dal reggiseno e si mette in ginocchio per impastare e succhiare i seni piccoli e i capezzoli stretti della sua donna. Il reggiseno di Eileen si toglie dopo in modo che Claire possa fare il suo turno per dare piacere ai seni del suo amante con la sua bocca e la sua lingua desiderose. Quando entrambe le ragazze sono bagnate e desiderose di andare oltre, Claire scivola sulle spalle e sulle ginocchia e apre le gambe in modo che Eileen possa leccare la sua figa pelata e l'ano stretto. Mentre Claire si bagna, Eileen usa i pollici e le dita per aumentare il suo piacere. Eileen si appoggia indietro e Claire lecca e morde con entusiasmo la sua fica in perizoma. Aiuta la sua donna a sfilarsi le mutandine e poi accarezza avidamente l'umidità della sua succosa fessura. Dopo pochi istanti, Claire rimette Eileen sul divano e allarga le gambe in modo che Eileen possa infilare due dita in profondità nel suo fodero stretto e spingere con rapidi movimenti del polso. Sa come portare il suo amante al limite dell'orgasmo, e poi spingerla in modo che Claire raggiunga l'orgasmo intorno alle sue dita. Le ragazze si scambiano un lungo bacio e poi ricominciano tutto da capo in modo che Claire possa godersi il suo secondo orgasmo pomeridiano. Dopo un altro bacio prolungato, gli amanti si cambiano di posto in modo che Eileen sia distesa sul corpo di Claire. Mentre la bruna fa scivolare due dita nella fica del suo amante, l'altra mano è libera di vagare per il seno e la pancia di Eileen. Claire' I tocchi esperti di s fanno rapidamente gemere Eileen mentre si avvicina sempre più al suo rilascio fino a quando non si lascia andare e viene. Mentre le ragazze si godono l'ultimo bagliore, si uniscono in un caldo abbraccio amorevole e si godono un lungo bacio finale.
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