Eliza Ibarra esce con il suo ragazzo, Giovanni Francesco, ormai da un po'. Quello che Giovanni non sa, però, è che anche Eliza ha una ragazza: Chloe Cherry. Eliza e Chloe decidono di uscire con Giovanni in un modo sexy che sono sicuri porterà a una cosa a tre. Quando Giovanni arriva a casa, trova un biglietto che gli dice di andare in camera da letto. Lì, trova un altro biglietto che gli dice di indossare la benda che è lì accanto. Giovanni è confuso, ma è pronto a giocare. Si mette la benda come gli è stato detto e poi si siede sul letto. Giovanni non deve aspettare molto prima che qualcuno si avvicini e inizi a succhiargli il cazzo. Giovanni presume che sia Eliza, ma in realtà Eliza è in piedi sulla soglia a guardare mentre Chloe va in città a divorare l'erezione del suo ragazzo. Perso nel momento, Giovanni suggerisce di passare al sesso. È allora che Chloe si fa conoscere, chiedendo cosa penserebbe la ragazza di Giovanni. Giovanni strappa la benda per vedere chi lo sta succhiando proprio mentre Eliza esce da dietro la porta e gliela fa avere. Le ragazze lo fanno andare lì per un secondo caldo prima che si dissolvano in risatine e si chiariscano la loro relazione l'una con l'altra. Volevano fare a Giovanni una sorpresa di compleanno a tre, e lui sa che sarebbe un pazzo a rifiutare. Iniziano con un doppio pompino in cui Giovanni si gode entrambe le ragazze con le loro bocche bollenti che gli succhiano il cazzo. Condividono così bene, alternandosi per stuzzicare l'appetito di Giovanni. Quando Chloe ed Eliza si mettono in ginocchio fianco a fianco, Giovanni le sfila le mutande una dopo l'altra. Con un doppio buffet di fighe davanti a lui, affonda il suo cazzo prima nella fica avida di Chloe e poi in quella di Eliza, guadagnandosi a turno strilli di gioia da ciascuno. Una volta che Giovanni ha finito con Chloe, la piccola bionda calda si mette in ginocchio e si sporge in avanti per stuzzicare il culo di Eliza con la lingua, raddoppiando la gioia profonda della sua ragazza. Sdraiato sulla schiena, Chloe allarga le cosce per accogliere Giovanni all'interno. Glielo dà con lunghi tratti che la fanno vibrare in modo adorabile. Nel frattempo, Chloe tira Eliza in cima alla sua bocca. Piantando il suo buco del cazzo proprio sopra la lingua di Chloe, Eliza dondola i fianchi mentre la sua ragazza la mangia. Alla fine si sporge in avanti per succhiare l'erezione di Giovanni e strofinare il clitoride di Chloe, assicurandosi che entrambi gli altri membri del suo trio mantengano la loro festa in movimento. con Chloe che fa il suo turno per sedersi in faccia. Con la sua fica piena di crema che cavalca la lingua di Giovanni, si preoccupa facilmente di rimbalzare via. Allo stesso tempo, Eliza si sprofonda sul bastone del cazzo di Giovanni per concedersi una cavalcata lussuriosa che lascia la sua fica stretta assolutamente soddisfatta. Quando le ragazze si sono finalmente divertite completamente, scendono da Giovanni e si distendono sul letto. Si spalancano, creando il punto di atterraggio perfetto per Giovanni a cui mirare. Fa il suo dovere di stallone, portando se stesso a un climax che inonda entrambe le ragazze con un caldo flusso di sperma.
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