Lilly Bell sta dalla sua amica, Jessie Saint, ma c'è un serio attrito tra le ragazze. Jessie vuole fare un bagno, ma non appena si è slacciata l'accappatoio, Lilly si presenta e litiga dicendo che vuole fare il bagno. Dal momento che Lilly è un'ospite, afferma che la madre di Jessie dice che può andare prima. Un po' di una lite tra gatti lascia le ragazze nude insieme nella vasca, ognuna delle quali afferma che non si muoverà. Quando iniziano a insultarsi a vicenda, Lilly afferma che il culo grosso di Jessie sta occupando troppo spazio e Jessie risponde che le grandi tette di Lilly stanno occupando troppo spazio. Lilly dice che al fratellastro di Jessie, Joshua Lewis, piacciono le sue grandi tette e che scoperà Joshua solo per far incazzare Jessie. Jessie cerca di giocare con calma, ma Lilly non ha finito. Dice a Jessie che ha trovato il suo diario e ora sa tutto sul suo feticcio dell'allevamento familiare. Quando Lilly lo nega, Lilly lascia la vasca dicendo che andrà a scopare Joshua. Jessie fa tutto qualche secondo prima di alzarsi per seguire Lilly. Lilly arriva prima alla porta di Joshua, orgogliosamente nuda. Confuso, Joshua cerca di chiedere cosa sta facendo Lilly. Lilly non passa molto tempo a parlare prima di strisciare nel letto per tirare giù i pantaloni della tuta di Joshua e prendere il suo cazzo in bocca. Sta felicemente soffiando su Joshua quando Jessie entra, indossando di nuovo la sua vestaglia. Uno sguardo a Lilly con il cazzo del fratellastro in bocca è sufficiente per far tornare Jessie su tutte le furie. Spingendo da parte Lilly, Jessie prende il controllo del BJ. Lilly non ha intenzione di lasciare che Jessie si diverta. Le ragazze iniziano a malincuore a lavorare insieme per far saltare in aria Joshua, ingoiandogli il cazzo e succhiandogli le palle finché non è bello e duro, il che rende inevitabile che entrambi vogliano sbattere anche lui. A cavallo dei fianchi di Joshua, Lilly fa il primo turno cavalcandolo in una cowgirl al contrario mentre Jessie guarda e fa il broncio. Guardare Lilly cavalcare è eccitante, quindi non passa molto tempo prima che Jessie si masturbi accanto a Lilly. Alla fine Jessie insiste per fare un giro tutto suo, arrampicandosi sul bastone del cazzo di Joshua per darglielo in cowgirl mentre Lilly le sculaccia il culo. Lilly alla fine si masturba accanto a Jessie, con un po' di aiuto dalla sua amica. Lilly si mette in ginocchio quindi Joshua può darglielo a pecorina mentre Lilly seppellisce i suoi gemiti tra le cosce di Jessie. Lilly fa uscire Jessie con un dito mentre Joshua fa andare avanti la sua festa per la figa. Le ragazze si scambiano i posti, con Jessie sulla schiena che allarga le gambe spalancate affinché Joshua gliela dia. Lilly culla le spalle di Jessie e le massaggia le tette. Quando Jessie inizia a pregare Joshua di venire per lei, Lilly si allea con lei per esortare Joshua a fare un creampie proprio nella figa della sua sorellastra. Piene dello sperma del suo fratellastro, Jessie e Lilly spettegolano su come Jessie abbia finalmente realizzato la sua fantasia riproduttiva.
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