Alex Blake sta flirtando con il fratellastro della sua amica Carolina Sweets Kyle Mason quando chiama la sua sorellastra brutta. Più tardi, le ragazze escogitano un piano per scopare con la testa di Kyle: si spogliano e dicono a Kyle che sono paralizzate e che hanno bisogno che lui usi una lozione per massaggiarle finché non si rilassano. Kyle fa cadere la lozione sulla pancia di Alex e se la strofina sulle tette e sulla fica della striscia di atterraggio. Quando Kyle passa a riservare a Carolina lo stesso trattamento, le ragazze rivelano che possono muoversi. Alex tira fuori la rigidità di Kyle e inizia a succhiare mentre Carolina guarda. Le sue mani che si accarezzano e la bocca che succhia invogliano Kyle ad accettare l'invito sfacciato di Alex quando allarga le cosce e lo invita a entrare. Guardare lo spettacolo che mettono in scena lascia Carolina eccitata e audace, e quando lei gli presenta il culo in una sfida, lui volentieri la prende su di esso. Presto si trova le palle in profondità nel cremoso buco del cazzo nudo di Carolina, martellando via mentre Carolina geme la sua profonda eccitazione. Alla fine Carolina si gira sulla schiena per guardare Kyle che la scopa, uno spettacolo incredibile che in qualche modo la rende più eccitante che mai. Mentre Carolina scende dal suo potente climax, Alex prende posto di fronte a Kyle sulle mani e sulle ginocchia. I suoi fianchi spingono gli straordinari per compiacere la studentessa bionda mentre lei seppellisce il viso nella presa cremosa di Carolina per banchettare con i succhi della sua amica. Quando Kyle ha giocato correttamente allo stallone per soddisfare completamente i bisogni di Alex, le due ragazze si mettono in pancia e lavorano insieme per gola profonda il suo grosso cazzo. I loro sforzi combinati lo portano fuori, preparandolo a inondarli in una doppia faccia calda di sperma.
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