Jay Romero si imbatte accidentalmente nella sua matrigna tettona, Charli Phoenix, che si masturba con gusto. Sta cercando di fare marcia indietro quando lei lo spia. Dicendo a Jay di venire qui, Charli dice che l'aiuterà. Quando gli viene chiesto di aprire il cassetto, Jay fa lo stupido su ciò che vuole la sua matrigna finché Charli non chiarisce che vuole che lui prenda il suo dildo. Jay cerca ancora una volta di tirarsi indietro, ma Charli insiste sul fatto che l'aiuterà a scendere. Distesa, Charli allarga le cosce e dice a Jay di prendere il giocattolo e sbatterlo nella sua fica stretta. Vestito in lingerie e gemendo, Charli è uno spettacolo incredibile che renderebbe duro qualsiasi uomo, quindi non sorprende che Jay abbia un'erezione enorme quando Charli si allunga per toccarlo. Spingendo Jay sulla schiena, Charli si toglie la parte superiore della lingerie e insiste che le palpita le tette grosse. Tirando fuori l'erezione di Jay dai suoi slip, Charli si mette al lavoro succhiandolo in una palla dalla gola profonda succhiando BJ sciatto. Poi si arrampica sopra e fa scivolare da parte il perizoma così da poter prendere il cazzo di Jay dentro e cavalcarlo mentre le sue grandi tette rimbalzate rimbalzano. Quando Charli le rotola sulla schiena, Jay glielo dà proprio come le serve. Continua a fare quella bella scopata mentre Charli si inginocchia per una figa alla pecorina dove scuote quel culone così bene per il loro piacere. Prendendosi un momento per succhiare i propri succhi dall'erezione di Jay, Charli si mette di nuovo in groppa. Questa volta, Jay aspetta che lei metta insieme i suoi seni così da poterle fare una spagnola mentre riprende a sbatterla con il giocattolo finché la sua calda matrigna non schizza la sua gioia. La tetta continua fino a quando Jay non infila la sua erezione in Charli' s bocca in modo che possa gola profonda e accarezzarlo fino a quando non si apre su tutta la sua faccia. Leccandosi le dita, Charli accetta di mantenere questo segreto finché Jay la scopa più spesso.
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