Cosa potrebbe esserci di più caldo per Natale dell'apprendere che la tua ragazza sexy è anche nella ragazza calda del tuo amico? Dono alla mano, Tyler Nixon e Alicia Williams sono diretti a casa di Jay Romero ed Eliza Ibarra per ricevere un regalo tutto loro. Le coppie sono amichevoli da un po', ma questo incontro di Natale sta per essere davvero speciale, perché oltre a tutti gli altri regali scambiati, Alicia ed Eliza hanno un regalo speciale per i loro fidanzati. Dopo aver sistemato gli uomini vicino all'albero di Natale , Eliza e Alicia annunciano di avere un ultimo regalo da parte loro per i ragazzi. Lasciano la stanza insieme, lasciando Jay e Tyler a speculare su ciò che le loro amiche potrebbero aver inventato. In poco tempo, le ragazze sono ricomparse in lingerie coordinata natalizia. Per chiarire eventuali malintesi, Eliza e Alicia si catturano le labbra l'una dell'altra in un bacio caldo che non lascia dubbi sul fatto che questa non è la prima volta che si incontrano. I ragazzi avrebbero potuto semplicemente guardare felicemente le loro fidanzate, ma Eliza e Alicia vogliono molto di più . Eliza va da Tyler e Alicia va da Jay dove sono seduti sul divano. Salendo in grembo ai fidanzati dell'altro, le ragazze si mettono a proprio agio. Baciandosi e accarezzando, trasformano ogni uomo in una frenesia sessuale da cui non si torna più, il che rende meravigliosamente inevitabile lo scambio delle coppie in arrivo. Una volta che le ragazze sono sicure delle loro conquiste reciproche, fanno alzare gli uomini in piedi. Eliza tira fuori il cazzo di Tyler mentre Alicia fa lo stesso con quello di Jay. Strofinandosi e accarezzando, si piegano e si spalancano per iniziare pompini coordinati. I ragazzi si sono impegnati ora, il che li rende partecipanti entusiasti. Le ragazze continuano a succhiare finché non sono entrambe pronte per qualcosa di più hardcore. Mettendosi in ginocchio sul divano, Eliza invita Tyler a scivolare nella sua fica scivolosa. Nel frattempo, Jay si siede sul divano in modo che Alicia possa montarlo in una cowgirl al contrario. La posizione consente a Eliza di sporgersi in avanti per leccare il clitoride di Alicia e con la lingua i suoi capezzoli duri. Le coppie cambiano di nuovo, con Eliza sdraiata sulla schiena con Alicia che si arrampica sulla sua faccia per cavalcare la sua lingua calda. Quella posizione pseudo-69 consente a Tyler di sbattere a casa nell'avido buco del cazzo di Alicia. Jay si sistema tra le cosce di Eliza, dandolo alla sua ragazza mentre guida uno dei suoi adorabili piedini in modo da poter far scorrere la lingua sull'arco tenero per far gemere davvero Eliza. Quando il quartetto si divide di nuovo in coppie, Eliza si ritrova a cavalcare una cowgirl al contrario sul cazzo duro di Jay. Sulla schiena sul divano, Alicia si spalanca per dare il benvenuto a Tyler all'interno. Le ragazze si scambiano i partner un'ultima volta e si sdraiano sul divano con le loro teste adiacenti così possono accarezzarsi a vicenda mentre i ragazzi le portano a casa un'ultima volta. Tyler fa gemere Eliza, mentre Jay fa lo stesso con Alicia. Quando i ragazzi non riescono a trattenersi un momento di più, si tirano fuori e si buttano su tutta la ragazza che stanno scopando per lasciare entrambe le donne coperte di sborra e oh così soddisfatte. Mentre si baciano sul divano in seguito, Alicia ed Eliza suggeriscono che forse questa potrebbe essere la loro nuova tradizione natalizia.
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