Annabel Redd e il suo fidanzato Damon Dice si sono addormentati insieme a letto dopo una notte di passione. Annabel si sveglia prima di Damon, ma quando cerca di attirare la sua attenzione lui la scrolla di dosso. Annabel è una ragazza grande che può soddisfare la propria passione, quindi si siede sul letto e inizia a massaggiarsi il clitoride. Tirando da parte le mutandine per un accesso più facile, va in città sulla sua figa pelosa. Poi tira fuori le sue grandi tette dalla maglietta così può divertirsi completamente. Per quanto sia divertente volare da sola, Annabel preferirebbe comunque che Damon l'aiutasse. Guardandolo, si rende conto di avere un'idea su come procedere. Si alza dal letto e, quando torna, indossa un completo intimo, completo di calze alte e un perizoma appena arrivato. Quando Damon dà una sbirciatina ad Annabel e vede cosa indossa, lui" È immediatamente più interessato a picchiettare quello che qualche minuto in più a letto. Damon si prende il suo tempo banchettando sui seni di Annabel ed esplorando il suo corpo con le sue grandi mani, ma Annabel non ha intenzione di rinunciare al controllo ora che ha finalmente attirato la sua attenzione. Spinge di nuovo Damon sul letto e gli avvolge la mano intorno al cazzo. Usando la sua bocca bagnata, le sue mani e persino le sue generose tette, fa un BJ per secoli. Quando Annabel è finalmente pronta per ottenere la sua soddisfazione, si arrampica sopra Damon e si sistema sul suo cazzo. Cavalcarlo in una cowgirl fa rimbalzare le sue brocche ad ogni colpo per uno spettacolo che Damon ama. Quando Annabel si gira per passare alla cowgirl al contrario, Damion riceve un'occhiata a quel culo. Non può fare a meno di allungare la mano per spremere. Sulla schiena, Annabel getta indietro la testa per il piacere mentre Damon rientra in lei. Offre i colpi profondi che entrambi bramano, ma la posizione non è proprio quella che Annabel sta cercando. Si rotola su un fianco con Damon che le fa un cucchiaio dietro. Il loro accoppiamento si calma quando Damon va a una festa della figa che porta a un altro gioco nella figa cremosa di Annabel. Tirandosi fuori, Damon solleva il corpo di Annabel. Stringe le sue mutandine insieme per creare un fodero per una spagnola che li lascia entrambi sorridenti. Damon oscilla avanti e indietro, continuando fino a quando non raggiunge il suo lieto fine e spara il suo seme sul petto di Annabel.
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