Kirra si siede al tavolo del trucco provando un paio di orecchie da gatto. Indossando le sue orecchie da gattina, Kayla si unisce a Kirra e chiarisce le sue intenzioni con lunghe carezze e baci morbidi. Presto le ragazze si ritrovano sul letto con Cayla che aiuta Kirra a togliersi le mutandine. Cadendo sulla pancia, Cayla nasconde il viso nella pista di atterraggio di Kirra e va a lavorare con la sua lingua magica e le sue dita talentuose. Quando Cayla usa un giocattolo che offre un'incredibile stimolazione per il clitoride di Kirra, osserva con piacere la sua ragazza bruna che si scioglie con un grande climax. Ci vuole del tempo prima che i due amanti si accorgano che Alecia Fox sta guardando dalla porta, vestita di lei possiede orecchie da gattino e tiene in mano un grosso dildo a doppia estremità. Quando Alecia decide di unirsi a loro, è per premere la bocca sulla fica lussuriosa di Cayla mentre Cayla continua a far impazzire Kirra. Una volta che Alecia ha Cayla bella e bagnata, fa scivolare il dildo in profondità e lo usa per lasciare Cayla senza fiato con passione mentre Kirra le cavalca la faccia. Le ragazze si riorganizzano in modo che Kirra sia posizionata dietro Cayla e Alecia. Le due bionde si guardano negli occhi mentre Kirra spinge il dildo in ciascuno dei loro buchi del cazzo, e poi gemono in estasi mentre Alecia cavalca Cayla per il loro piacere. Quando si sistemano in una posizione finale di un triangolo sessuale, ogni studentessa lussureggiante ha il suo buco del cazzo di crema su cui banchettare e accarezzare. Finalmente soddisfatti, i tre gattini si coccolano mentre accarezzano il giocattolo che ha dato loro tanto divertimento.
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