L'adolescente lussuriosa Janice Griffith è stata invitata dalla sua insegnante Jessa Rhodes per un po' di divertimento birichino. Janice è d'accordo, ma solo se il suo ragazzo Tyler Nixon può venire. Non appena Janice e Tyler arrivano, il trio inizia a sfilarsi i vestiti finché Janice non è nuda dalla vita in giù e in ginocchio a fare l'amore con il cazzo di Tyler con la sua bocca generosa mentre Jessa si masturba. Quando Janice si sdraia sulla schiena in modo che Tyler può spingere il suo cazzo in profondità nella sua fica gocciolante, Jessa finalmente si muove per dare una mano. A turno usa le mani per piacere alle tette di Janice mentre mette la sua bocca birichina al lavoro succhiando Tyler ogni volta che si tira fuori dalla fica di Janice. Le ragazze finalmente si aiutano a vicenda a spogliarsi fino alla pelle nuda e si scambiano un lungo bacio prima di lasciare che Tyler si goda un doppio pompino. Quando si sdraiano fianco a fianco, Tyler riesce a consegnare una figa martellante prima alla striscia di atterraggio di Jessa e poi a Janice quando si mette in ginocchio per una scopata alla pecorina. Quando Jessa vede quanto Janice si diverta a farsi sfondare la figa in quel modo, richiede anche il trattamento alla pecorina! Sapendo che ha solo un altro climax in lei, Janice si arrampica sul membro di Tyler per una corsa selvaggia che migliora solo quando Jessa si lavora le tette. Anche Jessa fa un'ultima svolta, martellando il culo da cowgirl al contrario finché i suoi gemiti di piacere riempiono la stanza. Poi è finalmente il turno di Tyler di sborrare, cosa che fa con grande entusiasmo grazie a un doppio pompino finale che riempie la bocca di entrambe le ragazze di sborra che si scambiano in un bacio a palle di neve.
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