Con i tacchi alti, un perizoma e un reggiseno, Lady D. si guarda allo specchio per assicurarsi che sia bella per il suo trio con Paula e Dan. La coppia arrapata non vede l'ora di portare una terza persona per il loro piacere, quindi quando Lady si pavoneggia attraverso la stanza per unirsi a loro sono tutti sorrisi in attesa. Dan ha la fortuna di trovarsi nel mezzo mentre entrambe le ragazze lo affiancano e iniziano usando le loro mani e le loro labbra per il suo piacere. I suoi pantaloni vengono presto abbassati, rivelando il suo cazzo duro che Paula e Lady sono felici di condividere. Si alternano, ognuno di loro assaggia la loro sorpresa mentre Dan diventa sempre più eccitato. Lasciando che Lady continui a succhiare Dan, Paula si muove in modo da essere posizionata sopra la faccia di Dan con la sua figa in una posizione facile per essere leccata. Dan è un maestro nel mangiare la sua ragazza, ed è felice di andare a lavorare con la sua lingua talentuosa mentre la sua amante tettona geme la sua approvazione dall'alto. Non passa molto tempo prima che Lady si ritrovi nel mezzo con la fica morbida di Paula vicino alla sua bocca e le grandi mani di Dan che le accarezza il culo. Si impegna con la bocca per assicurarsi che Lady sia carina e bagnata, ma quando Lady inizia a sbattere le dita Paula Dan si alza e fa scivolare il suo cazzo in profondità nella sua fica succosa. Il trio diventa veloce e furioso, con Dan che cavalca Lady duramente e Lady che dà quanto riesce a Paula. Successivamente Paula si ritrova nel mezzo, sdraiata sulla schiena con Dan che va in città a scopare la sua figa lussureggiante fino a quando le sue grandi tette non tremano. Paula non ha intenzione di lasciare Lady in attesa del suo turno; usa le sue dita magiche e la lingua intelligente per riempire e scopare il gatto di Lady in modo che tutti e tre possano godersi il massimo del piacere. Andare a fare un giro duro è il prossimo ordine del giorno per Paula, che salta avidamente sul cazzo del suo ragazzo e inizia a lavorare i fianchi. Lady si diverte a migliorare il divertimento di Paula e Dan con morbide leccate di lingua, e si tiene al caldo quando la sua mano le scivola tra le gambe per strofinarsi delicatamente il clitoride. Lady può godersi l'attenzione di Dan un'ultima volta mentre torna indietro ancora una volta lavorare con la lingua che lambisce la fessura di Paula. Il trio potrebbe essere alla fine, ma non lasceranno Dan in sospeso senza un climax tutto suo. Continua a lavorare la fica di Lady fino a quando non è sul punto di venire, e poi si tira fuori in modo che Paula possa masturbarlo su tutto il petto e la pancia di Lady per un finale esplosivo.
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