Luscious Mindy ha deciso di esplorare le sue opzioni quando si tratta di amanti maschi e Charlie Dean è il fortunato ad attirare la sua attenzione. Dopo una breve doccia in cui si risciacqua il corpo da bomba con lo spray caldo, Mindy esce e si lascia sciolti i capelli. Afferrando una vestaglia, si unisce a Charlie nel soggiorno dove sta aspettando. Con una carezza morbida, Mindy chiarisce che l'unico posto in cui andranno è la camera da letto. Charlie segue Mindy a letto e la osserva mentre lascia cadere la vestaglia e striscia sul piumone. Indossando solo la cortina dei suoi lunghi capelli, Mindy invita Charles a godersi l'ampiezza delle sue attese, la spinta dei suoi seni, l'umidità della sua fica. Presto le sue mani si sono sistemate tra le sue cosce, accarezzandole il clitoride e accarezzando i suoi succhi ovunque. Alla fine, Mindy si arrampica dal letto e si dirige verso il luogo in cui Charlie sta aspettando. Si trasferiscono nel letto, dove si sdraiano insieme con le mani esplorando i corpi dell'altro. Una lenta e costante conoscenza di te include un languido pompino e molte carezze da entrambe le parti. Quando Mindy si è finalmente accontentata di succhiare via Charlie, approfitta della sua posizione prona per arrampicarsi su di lui e impalare sulla sua erezione. Sporgendosi in avanti, Mindy preme i suoi capezzoli duri come diamante sul petto di Charlie mentre dondola i fianchi. Questa bomba è tanto sensuale quanto viene mentre cavalca lenta e ferma, ma le cose non possono rimanere sensuali a lungo. Girandosi sul cazzo di Charlie, Mindy rinuncia alla sua gentilezza per una corsa più dura e veloce. Abbastanza presto Charlie ha il suo appuntamento caldo' s culo che martella su e giù sulla carne del suo uomo mentre Mindy cavalca Charlie come il suo destriero personale. Dal momento che è diventato chiaro che a Mindy piace tanto, Charlie è felice di accontentarlo. Spinge Mindy a mettersi le mani e le ginocchia, poi si alza da dietro di lei e scivola a casa. Prendendo Mindy a pecorina, Charlie le incipria il collo di baci mentre le sue mani vagano per il suo corpo prosperoso. Il loro accoppiamento fa gemere di pura felicità da Mindy mentre si gode la sensazione di essere cavalcata duramente. Dopo un breve interludio in cui Mindy succhia il cazzo di Charlie per assaggiare la combinazione dei suoi succhi e del muschio di Charlie, si incontrano un'ultima volta. Sulla schiena, Mindy permette a Charlie di agganciare una delle sue caviglie sulla sua spalla per aprirla correttamente. Poi si aggrappa per il giro mentre lui glielo dà nel modo più profondo possibile. Finalmente soddisfatto, Mindy scivola giù dal letto. Si lascia completamente aperta a tutto ciò che Charlie vuole. Quello che vuole è accarezzarsi per il resto della strada fino al traguardo e esplodere su tutta la faccia e le tette di Mindy. Gocciolando con lo sperma di Charlie, Mindy succhia il suo cazzo di bastone pulito mentre si godono gli ultimi momenti del loro fare l'amore.
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