La minuscola e delicata ballerina Angel Smalls si sta esercitando nella sua ultima routine quando il suo partner Ryan Ryder si unisce a lei. Invece della pratica, però, ha in mente qualcosa di molto più sexy. Quando Ryan inizia a togliersi il body di Angel per giocare con le sue tette piccole e la sua piccola figa stretta, lei è subito coinvolta. La prossima cosa che Ryan sa, Angel sta cedendo alle sue fantasie per prendere il suo lungo cazzo in bocca per un pompino profondo e bagnato. È felice di lasciarla lavorare il suo cazzo per un po', ma presto vuole un assaggio di quella figa giovane e calda, quindi la prende in giro per un 69 reciprocamente gratificante. Quando i due iniziano a scopare, Angel è già sul punto di venire . Il suo corpo stretto è pronto e pronto per un climax dopo l'altro in una catena che non lo fa Non fermarti finché Ryan non raggiunge la fine della sua resistenza e si tira fuori all'ultimo momento per coprire la sua figa scopata nel suo sperma caldo.
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