Lily Larimar e la sua amica Anna Claire Clouds vogliono guardare la TV e non si preoccupano di cosa vuole Jason, il fratellastro di Lily. Jason concede la televisione e va nella sua stanza a masturbarsi, ma Anna lo segue. Quando vede cosa sta facendo Jason, vuole partecipare. Lei cerca di sedurre Jason, ma lui fa del suo meglio per resistere. Salendo sul letto, Anna prende ciò che vuole. Tira fuori il cazzo di Jason e inizia a succhiarlo e accarezzarlo finché lui non riesce a dirle di no. Proprio mentre Anna si prepara a salire sulla D, Lily li raggiunge. Jason cerca di affermare che non avrebbe fatto niente di male, ma Lily è sicura che si sarebbe scopato la sua amica. Alla fine dice che vuole che Jason si scopi Anna perché lei vuole guardare. Jason è d'accordo e Lily inizia a masturbarsi mentre li guarda mentre lo fanno. Anna ama condividere, quindi non sorprende quando si offre di lasciare che Lily si unisca al divertimento. Jason continua a sottolineare che è sbagliato, ma non ha intenzione di rifiutare l'opportunità di scopare la sua calda sorellastra e la sua amica. Con Anna che culla la testa contro il suo corpo morbido, Lily si sdraia e piagnucola di gioia mentre Jason le mostra quanto può essere bello con il suo grosso cazzo. Ora che si sono ufficialmente trasferite nel territorio dei tre, le ragazze possono esplorare tutte le cose cattive hanno sempre voluto avere a che fare con Jason. Anna si mette sulla schiena con Lily che le cavalca la bocca e Jason che le martella la cooch. Poi Jason si sdraia in modo che Lily possa fare un giro sul suo cazzo di bastone in cowgirl al contrario. Le ragazze si scambiano, a turno si divertono a vicenda mentre si godono un giro e poi si fanno una fica a pecorina. Quando Jason raggiunge il suo culmine, si tira fuori e fa esplodere il suo carico su tutta la schiena di Lily. Anna è felice di leccare la sua migliore amica e poi condividere la sua sorpresa con Lily in un bacio prima che Jason li butti fuori.
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