La rossa Noelle ha deciso di cimentarsi come direttrice del casting di Nubiles e la sua prima intervistata è la dolce e snella Emily Grey. Dopo aver ricordato la sua prima volta con Dillon, Emily esce per una lezione di yoga nuda da Noelle. Successivamente le ragazze discutono di tecniche di masturbazione e fare l'amore e Noelle incoraggia Emily a trovare il suo punto g davanti alla telecamera. Da lì, è tutto su Emily che mostra a Dillon un buon momento quando lui si unisce a lei per la sua scena hardcore. Inizia spogliandosi dei suoi vestiti e facendo una sega lenta e costante al suo amante. Anche se all'inizio è esitante, presto diventa più sicura di sé e attacca persino la sua calda bocca al cazzo duro del suo ragazzo. Quando Dillon premia gli sforzi di Emily toccandole la figa pelata mentre lei gli strofina il cazzo duro, non riesce a contenere i suoi gemiti di piacere. È particolarmente ricettiva quando lui la stende per mangiarla e scopare con le dita la sua fica stretta. Ora che Emily è tutta riscaldata, Dillon può affondare la sua erezione nella sua fica affamata di sperma. Il suo ritmo lento e costante fa sì che la studentessa bruna sussulti per la sua approvazione, ma ha bisogno di qualcosa di più difficile e veloce per scendere davvero. Dillon è felice di accontentare, offrendo una figa alla pecorina che martellante che porta Emily in una città felice e orgasmica. Mentre il corpo di Emily trema per il piacere dell'orgasmo, Dillon si tira fuori quel tanto che basta per sborrare su tutto il suo strappare gocciolante. Con alcune spinte finali, spinge il suo sperma in profondità nella sua fica arrapata per soddisfare le sue fantasie sessuali.
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