La bella portoricana Nikki Delano si sveglia accanto al suo amante latino, Bambino. La bomba bionda non può fare a meno di sorridere mentre Bambino le accarezza i seni grandi e le stuzzica i capezzoli. Usando la sua bocca per succhiare i capezzoli di Nikki, Bambino fa scivolare la mano libera verso il basso per scivolare sotto le sue mutandine. Mentre la grande mano di Bambino abbraccia il cuore del suo desiderio, Nikki si contorce e geme nel tentativo di controllare la sua passione. Abbassando la testa per sostituire le sue dita talentuose, Bambino lecca un sentiero lungo la fessura umida di Nikki. Avvolge le dita tra i suoi capelli quasi istantaneamente, guidandolo in modo che l'aspirazione della sua bocca eserciti pressione esattamente nei punti giusti. Una volta che è certa che Bambino non la lascerà impiccata, Nikki getta indietro la testa e si aggrappa per il giro mentre Bambino la succhia e la accarezza in una grande O. Girando i tavoli sul suo ragazzo, Nikki avvolge la sua piccola mano intorno alla base del cazzo di Bambino e accarezza la radice mentre succhia la testa. La sua dolce bocca fa gli straordinari mentre succhia e lecca. Una volta che l'erezione di Bambino è coperta dalla sua saliva, Nikki si ritrae e preme insieme le sue grandi tette per creare un canale per una scopata titty. Questa è tutta la provocazione di cui Bambino ha bisogno per capovolgere Nikki sulla schiena e sbattere in profondità nella sua fica accogliente. La sua figa è nuda e morbida, perfetta per farsi scopare a fondo. Quando la studentessa pallida si mette sulle mani e sulle ginocchia in modo che il suo culo a forma di cuore sia facilmente afferrato e scopato, Bambino continua a trarne vantaggio affondando le palle nel calore accogliente di Nikki ad ogni lungo colpo. Sulla schiena, Bambino guarda con soggezione mentre Nikki sale in cima. Scivola sul suo cazzo con le tette che già rimbalzano con quei piccoli movimenti. Lo spettacolo diventa più tremolante mentre Nikki imposta il suo ritmo perfetto, soprattutto quando Bambino fa scivolare le mani per afferrare quel culo pieno e stringere a tempo con i movimenti di Nikki. Soddisfatta, Nikki si arrampica dal bastone del cazzo di Bambino e riprende a succhiarlo mentre le sue mani lavorano sotto di lei bocca. Quando sa che si sta avvicinando, punta il suo cazzo sui suoi seni in modo che la sua sborrata le copra le spalle per gocciolarle giù per le tette. Scuotendo le tette mentre si ritrae, Nikki si lecca le dita prima di tornare a giocare con le sue divertenti brocche.
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