Haley Reed esce con Jay Romero da alcune settimane, ma ha dei sospetti sulla relazione di Jay con la sua matrigna, Reagan Foxx. Reagan dà alla luce Jay, ma Haley sente di percepire un'atmosfera quasi sessuale tra madre e figliastro. Lo scava benissimo anche se ne è strana. Quando Reagan si offre di infilare Jay a letto dopo che Haley se ne va, Haley dice che vuole guardare. Reagan è colta alla sprovvista per un momento, ma poi sta per cedere a questo nuovo gioco illecito con il figliastro. Dopo che ha sistemato Jay sotto le coperte, Reagan tira fuori le sue brocche giganti dalla maglietta per farle allattare. Haley è super presa, e quando si allunga sotto le coperte per sentire il cazzo di Jay, scopre che anche lui è coinvolto. Appoggiandosi indietro, Haley inizia a masturbarsi mentre Reagan si alza la minigonna e si siede sul cazzo di Jay. Con la mamma che cavalca lui e la sua ragazza che si masturba mentre guarda, Jay è completamente spacciato. Le cose si surriscaldano ancora di più quando Reagan si offre di condividere la sua taglia. Dopo aver succhiato i propri succhi dalla carne dell'uomo di Jay, Reagan aiuta Haley a salire a bordo per divertirsi. Ora che il trio si è impegnato in una cosa a tre, non ci sono ostacoli quando si tratta di divertirsi. Reagan si rotola sulla schiena con Haley che le succhia le tette e Jay che la pompa piena di cazzo. Quando Haley si arrampica sulla bocca di Reagan, attutisce le sue grida di gioia nella fica di Haley. Haley fa il suo turno nel mezzo dopo, godendosi una figa alla pecorina mentre banchetta con il succoso buco del cazzo di Reagan. Quando le ragazze sono finalmente soddisfatte, Jay si gode il completamento della sua nuova routine della buonanotte preferita mentre mamma e ragazza lavorano insieme per fare un doppio pompino che non si fermerà finché Jay non esplode.
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