Elsa Jean invita la sua amica Alana Summers a fare un pigiama party. Condividono alcune chiacchiere tra ragazze, e poi Alana modella un reggiseno e mutandine per Elsa. Presto scattano foto da inviare all'oggetto del loro desiderio, ignari che il fratellastro di Elsa, Alex D., li sta spiando. Le cose si surriscaldano quando Alana scopre la scorta nascosta di giocattoli sessuali di Elsa e suggerisce di esercitarsi insieme attaccando i dildo allo specchio e poi cavalcandoli. Le ragazze, a turno, filmano l'altra mentre scivolano sui dildo. Alana mostra persino a Elsa alcuni nuovi trucchi mentre Alex lo tira fuori segretamente per masturbarsi finché non colpisce la porta e si tradisce. Ora che il concerto è finito, Alex entra nella stanza e ruba il telefono di Alana. Per riaverlo, Alana si offre di succhiare il cazzo di Alex e poi si offre volontaria a Elsa per scopare il fratellastro. Presto Alex si ritrova con Alana ed Elsa, a turno, che avvolgono le loro morbide labbra intorno alla sua rigidità. Alana va per prima fino a quando Elsa non si scalda all'idea, ma guardare la sua amica ingoiare il fratellastro è un'incredibile preliminari. La prossima cosa che Elsa sa è che si è arrampicata sul letto così Alana può leccare la sua fica pelata e Alex può scivolare dentro. Quando il suo fratellastro si sdraia sul letto e le fa esercitarsi a cavalcare una vera erezione, Elsa accetta con entusiasmo l'offerta mentre Alana guarda e si masturba. Alzandosi sulle mani e sulle ginocchia, Elsa grida il suo piacere mentre Alex la porta via alla pecorina. Pochi istanti dopo, raggiunge la fine della sua resistenza e si tira fuori appena in tempo per inviare un flusso di sperma caldo lungo la schiena liscia di Elsa affinché Alana possa leccare e fare palle di neve con Elsa.
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