Le lussuriose lesbiche Emma Hix e Kyler Quinn volevano fare una cosa a tre da molto tempo. Emma prende lezioni di piano e si è resa conto di essere super presa dal marito del suo insegnante di piano, Kyle Mason. Dopo aver discusso con Kyler, le ragazze stabiliscono un piano. Il primo passo è che Kyler ed Emma si presentino molto presto per la lezione di piano di Emma. Kyle fa entrare le ragazze, come previsto. Il passo successivo è che Emma finga di essersi fatta male al piede in modo che Kyle gli prenda del ghiaccio. Quando Kyle gira le spalle, le ragazze saltano sull'isola della cucina e iniziano a spogliarsi. Kyle si gira e vede cosa sta succedendo, ma invece di entrare in azione come Emma e Kyler speravano, si ritira nella sua camera da letto. Le studentesse arrapate impiegano alcuni istanti prima che Emma lecchi la fica di Kyler, ma poi passano a il loro piano di riserva. Seguendo Kyle al piano di sopra, lo mettono all'angolo nella sua stanza. Questa volta, non accetteranno un no come risposta. Riprendono la loro sessione di pomiciata, facendo tutto il necessario per suscitare l'interesse di Kyle. Alla fine, Kyle si lascia attirare sul letto. Le ragazze gli stanno addosso, gli accarezzano i muscoli duri e lo leccano dal collo all'orecchio. Mentre tolgono Kyle dai suoi vestiti, Emma e Kyler cadono in ginocchio così possono aprirsi per iniziare a succhiargli il cazzo e le palle. Si spengono in modo che ogni ragazza possa divertirsi con le labbra avvolte attorno alla D. Distesa sul letto, Emma allarga le cosce per incoraggiare Kyle a entrare. Infila il suo grosso cazzo in profondità nel suo bel buco bagnato mentre Kyler si arrampica sulla sua faccia. Sistemandosi per un giro, Kyler scuote i fianchi in tempo per i movimenti della lingua di Emma mentre Kyle tiene Emma' La festa sta andando. Quando le ragazze fanno sdraiare Kyle sul letto, Kyler finalmente si diverte ad avere la D dentro. Lo cavalca in una cowgirl al contrario mentre Emma fa tutto il possibile per raddoppiare il piacere di Kyler. Quando Kyler scende, Emma lecca i succhi della sua ragazza dalla carne dell'uomo di Kyle e poi sale a bordo per un giro da cowgirl tutta sua. Le ragazze si prendono un minuto caldo per lavorare insieme per accarezzare l'erezione di Kyle finché non è perfettamente pulita. Quindi Kyler si mette in ginocchio in modo che Kyle possa sbatterla contro da dietro. Nel frattempo, Emma si sistema sul bordo del letto in modo che Kyler possa attutire il suo monas di gioia banchettando con la fica stretta di Emma. Mentre Kyler rimane sulle mani e sulle ginocchia, Emma scivola sotto di lei finché non è supina con la faccia sotto quella di Kyler. fondo e le palle di Kyle. Quando Kyle si tira fuori per sborrare sul culo di Kyler, Emma è nella posizione perfetta per prendere le gocce. Si spalanca così che Kyler possa ficcarle la punta in bocca e lasciare che Emma la succhi per bene.
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