Claire Dain e Holly Belle stanno mangiando a letto quando vengono raggiunte dalla deliziosa Gina Devine. Quando Claire e Holly si svegliano ai baci e ai tocchi amorevoli di Gina, le cose si scaldano rapidamente. Gina inizia nel mezzo, mangiando Claire mentre Holly seppellisce la sua bocca desiderosa nella figa di Gina. L'azione deliziosa lascia presto Claire gemere di piacere e Gina che pompa i fianchi su e giù per il piacere, ma non vogliono lasciare Holly fuori dal triangolo amoroso. Sistemando la bionda tra di loro, Claire e Gina accarezzano le loro mani su tutto il corpo della loro donna mentre Gina infila lentamente un grosso dildo in profondità nella fica rasata di Holly. Il polso di Gina spinge sempre più forte e più velocemente e Claire lavora il clitoride di Holly mentre la coppia spinge Holly verso un orgasmo senza fiato e poi le offre il giocattolo per leccare la sua essenza femminile alla fine. Poi tocca a Claire godersi l'attenzione dei suoi due amanti. Gina si prende il suo tempo per dare piacere ai seni alti e ai capezzoli duri di Claire mentre Holly preme la bocca e la lingua desiderose sulla fessura bagnata di Claire. Quando Claire è aperta e pronta per la penetrazione, Holly fa scivolare il dildo duro verso il basso e lo spinge lentamente a casa nel profondo del fodero della sua donna. Ora tocca a Gina accarezzare il clitoride del suo amante mentre Holly usa il giocattolo per mandare Claire oltre il limite della passione. Gina è l'ultima ragazza a prendere la sua posizione nel mezzo, ma Claire e Holly si assicurano che valga la pena aspettare. Si accovaccia sopra la faccia di Claire in modo che la bionda possa leccare e succhiare la sua figa pelata mentre Holly tiene la bocca occupata con lunghi baci. Quando Gina gronda di attesa, Claire fa fare un giro a Gina sul dildo che ha soddisfatto le altre due ragazze, lavorando con il giocattolo per mandare Gina oltre il limite del suo climax. Finalmente soddisfatte, tutte e tre le ragazze si rannicchiano insieme sul pavimento per coccolarsi e godersi i sospiri felici e sazi l'una dell'altra.
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